一見さんにご用心！
- 2020.05.08
- FP活動
先日20代女性とオンラインにて初回面談をさせていただきました。 いつものようにその方を「知る」ことに重点を置き 「どんな人生を歩みたいのか」を一緒に具体的に整理させていただきました。 途中来年結婚・挙式を考えているということをお話しされていたので 結婚式会場とその紹介ビジネスについての闇をお伝えすると とても驚かれていて 「結婚前にお会いしておいて本当に良かったです！」 […]
FP活動
オンライン面談増加中
- 2020.05.06
- FP活動
先月後半からzoomによるオンライン面談が増えてきました。 当初は以前からお会いしている方のフォローのみに活用していましたが ここ最近はご紹介でお会いした新規のクライアント様との初回面談も オンラインにて対応させていただいてます。 実際にやってみると ・対面よりも想いや熱量が伝わりづらいと思っていたので いつも以上に表情や声に気をつけると、意外にも対面と変 […]
副業検討コンサル
- 2020.05.04
- FP活動
ファイナンシャルプランナーのマネブロです。 先日、20代男性サラリーマンの方の副業相談を対応させていただきました。 勤めている企業、ご自身の将来へ漠然とした不安を抱えていて 何の副業をすればいいのか悩んでいます。 前回面談時に出した「将来なりたい姿、やりたいこと、やりたくないことリスト」を拝見しましたが ・〇〇(技術・スキル)を身につける ・ […]
特別定額給付金のオンライン申請をやってみました
- 2020.05.03
- FP活動
ファイナンシャルプランナーのマネブロです。 昨日、クライアントさんのフォローにて オンライン申請で一緒にやってみました。 オンライン申請に必要なのは ・マイナンバーカード ・銀行口座を確認できるもの （通帳、キャッシュカードなど） ・スマートフォン (※注) この３点です。 (※注)スマートフォンのOSと機種によっては利用ができない場合があり […]
飲食店フォローコンサル
- 2020.04.29
- FP活動
ファイナンシャルプランナーのマネブロです。 昨日、本日と飲食店をされているご夫婦のフォローが続きました。 コロナ関連の給付金情報が今週から出てきているので 制度概要や必要書類などを行政がアップしている情報を見ながらお話ししました。 どちらの飲食店も「健康」や「人の繋がり」を大事にされていて 私個人も応援しているお店です。 「お客さんが自粛要請 […]
ゆりかごからブライダル、エンディングまで 10年以上のお付き合いだからできること
- 2018.11.24
- FP活動
ファイナンシャルプランナーのマネブロです。 本日は通常のアポイントとは別の予定として 午前中に終活事業立ち上げに協力しているクライアントさんの葬儀会場ツアーへの同行、 夜にブライダル事業を手掛けているFPさんのビジネスパートナーの勉強会に参加しました。 冠婚葬祭として対極にある葬儀と挙式について様々な学びがありましたが 共通しているのは家族・友人など周りの方を想う気持ち […]
市役所へ行ってきました
- 2018.10.13
- FP活動
ファイナンシャルプランナーのマネブロです。 昨日はクライアント様と市役所にて年金・国保の手続きに行ってきました。 今年の初めに一旦退職し、収入面で年金や国保の保険料の支払いが厳しくなったので 対策を打ってきました。 FPとして手を打ちやすいのは「税金・年金・健康保険」というお話は 以前させていただきましたが、退職のタイミングというのは 特に手が打ちやすいポイントである反 […]
信頼できる専門家の必要性
- 2018.10.11
- FP活動
ファイナンシャルプランナーのマネブロです。 昨日は自宅やビルを所有されているクライアント様宅へ 火災保険の募集人資格を持っているFPと訪問しました。 用件としては、火災保険の見直しでしたが 現在加入されている保険、更新予定の資料などを拝見すると 非常にひどい内容でした。 細かい内容以前に、「物件の延べ面積が違う」「ビルの使用目的の記載が違う」 というような […]