FP活動

ゆりかごからブライダル、エンディングまで 10年以上のお付き合いだからできること

ファイナンシャルプランナーのマネブロです。   本日は通常のアポイントとは別の予定として 午前中に終活事業立ち上げに協力しているクライアントさんの葬儀会場ツアーへの同行、 夜にブライダル事業を手掛けているFPさんのビジネスパートナーの勉強会に参加しました。   冠婚葬祭として対極にある葬儀と挙式について様々な学びがありましたが 共通しているのは家族・友人など周りの方を想う気持ち […]

市役所へ行ってきました

ファイナンシャルプランナーのマネブロです。 昨日はクライアント様と市役所にて年金・国保の手続きに行ってきました。   今年の初めに一旦退職し、収入面で年金や国保の保険料の支払いが厳しくなったので 対策を打ってきました。   FPとして手を打ちやすいのは「税金・年金・健康保険」というお話は 以前させていただきましたが、退職のタイミングというのは 特に手が打ちやすいポイントである反 […]

信頼できる専門家の必要性

ファイナンシャルプランナーのマネブロです。   昨日は自宅やビルを所有されているクライアント様宅へ 火災保険の募集人資格を持っているFPと訪問しました。   用件としては、火災保険の見直しでしたが 現在加入されている保険、更新予定の資料などを拝見すると 非常にひどい内容でした。   細かい内容以前に、「物件の延べ面積が違う」「ビルの使用目的の記載が違う」 というような […]