FP活動

市役所へ行ってきました

ファイナンシャルプランナーのマネブロです。 昨日はクライアント様と市役所にて年金・国保の手続きに行ってきました。   今年の初めに一旦退職し、収入面で年金や国保の保険料の支払いが厳しくなったので 対策を打ってきました。   FPとして手を打ちやすいのは「税金・年金・健康保険」というお話は 以前させていただきましたが、退職のタイミングというのは 特に手が打ちやすいポイントである反 […]

信頼できる専門家の必要性

ファイナンシャルプランナーのマネブロです。   昨日は自宅やビルを所有されているクライアント様宅へ 火災保険の募集人資格を持っているFPと訪問しました。   用件としては、火災保険の見直しでしたが 現在加入されている保険、更新予定の資料などを拝見すると 非常にひどい内容でした。   細かい内容以前に、「物件の延べ面積が違う」「ビルの使用目的の記載が違う」 というような […]